{"id":12330,"date":"2023-01-05T08:38:57","date_gmt":"2023-01-05T08:38:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bay20.com\/?p=12330"},"modified":"2025-05-14T17:47:08","modified_gmt":"2025-05-14T12:02:08","slug":"salesforce-integration-verknupft-ihren-crm-mit-anderen-tools","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/salesforce-integration-verknupft-ihren-crm-mit-anderen-tools\/","title":{"rendered":"Salesforce-Integration: Verbinden Sie Ihr CRM mit anderen Tools"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Was ist die Salesforce-Integration?<\/h2>\n\n\n\n<p>Salesforce-Integration bezieht sich auf den Prozess der Verbindung von <a href=\"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wie-salesforce-crm-ihr-unternehmen-unterstutzt\/\">Salesforce CRM<\/a>, einer Customer Relationship Management (CRM)-Plattform, mit einem anderen System oder einer anderen Anwendung. Dies kann geschehen, um Daten und Funktionen zwischen den beiden Systemen auszutauschen oder um dem anderen System den Zugriff auf Salesforce-Daten und -Funktionen und deren Nutzung zu erm\u00f6glichen. Es gibt verschiedene M\u00f6glichkeiten, Salesforce in andere Systeme zu integrieren, z. B. \u00fcber die Salesforce-API, \u00fcber eine vorgefertigte Integration oder \u00fcber eine Integrationsplattform eines Drittanbieters. Welchen Ansatz Sie w\u00e4hlen, h\u00e4ngt von Ihren spezifischen Bed\u00fcrfnissen und Anforderungen sowie von den Ressourcen und dem Fachwissen ab, die Ihnen zur Verf\u00fcgung stehen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Prozesse der Salesforce-Integration<\/h3>\n\n\n\n<p>Es gibt verschiedene Verfahren, die Sie bei der Integration von Salesforce in ein anderes System anwenden k\u00f6nnen. Hier sind einige Optionen, die Sie in Betracht ziehen k\u00f6nnen:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li><strong>Verwenden Sie die Salesforce-API &#8211; <\/strong><a href=\"https:\/\/www.bay20.com\/de\/was-ist-salesforce-und-wofur-wird-es-eingesetzt\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Salesforce<\/a> bietet APIs (Anwendungsprogrammierschnittstellen), die es anderen Systemen erm\u00f6glichen, mit Salesforce-Daten und -Funktionen zu interagieren. Wenn Sie einen Entwickler in Ihrem Team haben oder mit einem Entwickler zusammenarbeiten, k\u00f6nnen Sie die Salesforce-APIs verwenden, um eine benutzerdefinierte Integration zwischen Salesforce und dem anderen System zu erstellen.<\/li><li><strong>Verwenden Sie eine vorgefertigte Integration &#8211; <\/strong>Es gibt viele vorgefertigte Integrationen f\u00fcr Salesforce, die Sie verwenden k\u00f6nnen, um es mit anderen Systemen zu verbinden. Diese Integrationen werden h\u00e4ufig von Drittanbietern bereitgestellt oder k\u00f6nnen von Salesforce-Partnern erstellt werden. Um eine vorgefertigte Integration zu verwenden, m\u00fcssen Sie sie in der Regel installieren und so konfigurieren, dass sie sowohl mit Salesforce als auch mit dem anderen System verbunden werden kann.<\/li><li><strong>Verwenden Sie eine Integrationsplattform eines Drittanbieters &#8211; <\/strong>Es gibt auch Plattformen von Drittanbietern, die Tools und Services f\u00fcr die Erstellung und Verwaltung von Integrationen zwischen Salesforce und anderen Systemen anbieten. Diese Plattformen k\u00f6nnen das Einrichten und Verwalten komplexer Integrationen erleichtern. Um eine Integrationsplattform eines Drittanbieters zu nutzen, m\u00fcssen Sie sich in der Regel f\u00fcr ein Konto anmelden, sowohl Salesforce als auch das andere System mit der Plattform verbinden und dann die Tools der Plattform verwenden, um die Integration zu erstellen und zu verwalten.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Unabh\u00e4ngig davon, f\u00fcr welchen Ansatz Sie sich entscheiden, sollten Sie Ihre Integration sorgf\u00e4ltig planen und vor der Inbetriebnahme gr\u00fcndlich testen. So k\u00f6nnen Sie sicherstellen, dass die Integration wie erwartet funktioniert und keine bestehenden Prozesse oder Systeme st\u00f6rt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">App-basierte Salesforce-Integration<\/h3>\n\n\n\n<p>App-basierte Salesforce-Integration bezieht sich auf die Verwendung einer vorgefertigten Integration oder Anwendung, die Salesforce mit einem anderen System oder Service verbindet. Diese Integrationen werden oft als &#8222;Apps&#8220; bezeichnet und k\u00f6nnen innerhalb der Salesforce-Plattform installiert und konfiguriert werden.<\/p>\n\n\n\n<p>Es gibt viele verschiedene app-basierte Integrationen f\u00fcr Salesforce, die ein breites Spektrum an Systemen und Diensten abdecken. Einige Beispiele sind:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Marketing-Automatisierungstools<\/li><li>Projektmanagement-Plattformen<\/li><li>E-Commerce-Plattformen<\/li><li>Soziale Mediennetzwerke<\/li><li>Finanzsoftware<\/li><li>HR-Systeme<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Um eine App-basierte Integration zu verwenden, m\u00fcssen Sie in der Regel die App von Salesforce AppExchange installieren, einem Marktplatz f\u00fcr <a href=\"http:\/\/Die 12 wichtigsten Salesforce-Anwendungen im Jahr 2022\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Salesforce apps<\/a> und -Integrationen. Sobald die App installiert ist, m\u00fcssen Sie sie so konfigurieren, dass sie sowohl mit Salesforce als auch mit dem anderen System verbunden werden kann. Dies kann die Einrichtung von API-Schl\u00fcsseln, die Eingabe von Anmeldedaten oder die Konfiguration anderer Einstellungen beinhalten.<\/p>\n\n\n\n<p>App-basierte Integrationen k\u00f6nnen eine bequeme M\u00f6glichkeit sein, Salesforce mit anderen Systemen zu verbinden, da sie oft einfach einzurichten und zu verwenden sind. Sie sind jedoch m\u00f6glicherweise nicht so flexibel wie benutzerdefinierte Integrationen und k\u00f6nnen m\u00f6glicherweise nicht alle Ihre spezifischen Integrationsanforderungen erf\u00fcllen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Codebasierte Salesforce-Integration<\/h3>\n\n\n\n<p>alle Authentifizierungs- und Autorisierungsanforderungen erf\u00fcllen und alle Fehler oder Ausnahmen behandeln, die w\u00e4hrend des Integrationsprozesses auftreten k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p>Codebasierte Integrationen k\u00f6nnen flexibler und anpassbarer sein als app-basierte Integrationen, da sie es Ihnen erm\u00f6glichen, genau die Integration zu erstellen, die Sie ben\u00f6tigen. Allerdings erfordern sie auch mehr Entwicklungsressourcen und Fachwissen und k\u00f6nnen l\u00e4nger dauern als app-basierte Integrationen.<\/p>\n\n\n\n<p>Wenn Sie eine codebasierte Salesforce-Integration in Erw\u00e4gung ziehen, ist es eine gute Idee, die Integration sorgf\u00e4ltig zu planen und sie vor der Inbetriebnahme gr\u00fcndlich zu testen. So k\u00f6nnen Sie sicherstellen, dass die Integration wie erwartet funktioniert und keine bestehenden Prozesse unterbricht.Codebasierte Salesforce-Integration bezieht sich auf die Verwendung von benutzerdefiniertem Code, um Salesforce mit einem anderen System oder einer anderen Anwendung zu verbinden. Dies beinhaltet in der Regel die Verwendung der Salesforce-APIs (Anwendungsprogrammierschnittstellen), um eine benutzerdefinierte Integration zwischen den beiden Systemen zu erstellen.<\/p>\n\n\n\n<p>Um eine codebasierte Integration zu erstellen, ben\u00f6tigen Sie einen Entwickler, der mit Salesforce und dem anderen System, in das Sie die Integration vornehmen m\u00f6chten, vertraut ist. Der Entwickler muss Code schreiben, um eine Verbindung zu den Salesforce-APIs herzustellen und Daten nach Bedarf abzurufen oder zu aktualisieren. Au\u00dferdem muss er sich mit den Systemen auskennen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Verschiedene Wege zur Integration von Salesforce<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Integration der Gesch\u00e4ftslogik<\/h3>\n\n\n\n<p>Gesch\u00e4ftslogik in Salesforce bezieht sich auf die Prozesse und Regeln, die bestimmen, wie die Daten Ihres Unternehmens verwendet, erstellt und ge\u00e4ndert werden k\u00f6nnen. Dazu geh\u00f6ren Dinge wie Validierungsregeln, Ausl\u00f6ser und Prozesse, die bestimmte Aktionen automatisieren.<\/p>\n\n\n\n<p>Sie k\u00f6nnen Gesch\u00e4ftslogik in Salesforce mit einer Vielzahl von Tools implementieren, darunter<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li><strong>\u00dcberpr\u00fcfungsregeln &#8211; <\/strong>Mit \u00dcberpr\u00fcfungsregeln k\u00f6nnen Sie Bedingungen festlegen, unter denen bestimmte Feldwerte als g\u00fcltig oder ung\u00fcltig gelten. Sie k\u00f6nnten zum Beispiel eine \u00dcberpr\u00fcfungsregel haben, die vorschreibt, dass eine Telefonnummer in einem bestimmten Format eingegeben werden muss.<\/li><li><strong>Ausl\u00f6ser &#8211; <\/strong>Ausl\u00f6ser sind Teile von Apex-Code, die als Reaktion auf bestimmte Ereignisse ausgef\u00fchrt werden, z. B. das Einf\u00fcgen oder Aktualisieren eines Datensatzes. Sie k\u00f6nnen Ausl\u00f6ser verwenden, um Aktionen zu automatisieren oder Gesch\u00e4ftslogik zu erzwingen.<\/li><li><strong>Prozesse &#8211; <\/strong>Prozesse sind deklarative Tools, mit denen Sie Aktionen in Salesforce automatisieren k\u00f6nnen, z. B. das Erstellen einer Aufgabe, wenn ein Datensatz aktualisiert wird, oder das Senden einer E-Mail, wenn ein Datensatz erstellt wird.<\/li><li><strong>Workflow-Regeln &#8211; <\/strong>Workflow-Regeln werden verwendet, um die Erstellung und Aktualisierung von Datens\u00e4tzen auf der Grundlage bestimmter Bedingungen zu automatisieren.<\/li><li><strong>Formeln &#8211; <\/strong>Formeln sind Ausdr\u00fccke, die zur Laufzeit ausgewertet werden, um einen Wert zu berechnen. Sie k\u00f6nnen Formeln verwenden, um benutzerdefinierte Felder zu erstellen oder um Kriterien f\u00fcr Prozesse und Workflow-Regeln zu definieren.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Durch die Implementierung von Gesch\u00e4ftslogik in Salesforce k\u00f6nnen Sie sicherstellen, dass Ihre Daten korrekt und aktuell sind, und verschiedene Aufgaben automatisieren, um die Effizienz und Produktivit\u00e4t zu verbessern.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Integration der Benutzeroberfl\u00e4che<\/h3>\n\n\n\n<p>In Salesforce bezieht sich die Benutzeroberfl\u00e4che (UI) auf die Art und Weise, wie Benutzer mit der Plattform interagieren, einschlie\u00dflich des Layouts, des Designs und des allgemeinen Erscheinungsbilds der Anwendung. Salesforce bietet eine Vielzahl von Tools und Ressourcen f\u00fcr die Integration der Benutzeroberfl\u00e4che mit den Marken- und Designstandards Ihres Unternehmens.<\/p>\n\n\n\n<p>Einige M\u00f6glichkeiten zur Integration der Benutzeroberfl\u00e4che in Salesforce sind:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Anpassen des Layouts von Objekten: Sie k\u00f6nnen das Layout von Objekten, wie z. B. Konten oder Kontakten, anpassen, um zu steuern, welche Felder angezeigt werden und wie sie organisiert sind.<\/li><li>Verwendung benutzerdefinierter Designs: Sie k\u00f6nnen benutzerdefinierte Designs verwenden, um das allgemeine Erscheinungsbild der Anwendung zu \u00e4ndern, einschlie\u00dflich des Farbschemas, der Schriftarten und der Logos.<\/li><li>Erstellen benutzerdefinierter Seiten: Sie k\u00f6nnen Tools wie den Lightning App Builder verwenden, um benutzerdefinierte Seiten f\u00fcr bestimmte Zwecke zu erstellen, z. B. ein Dashboard f\u00fcr Ihr Vertriebsteam.<\/li><li>Hinzuf\u00fcgen von benutzerdefinierten Komponenten: Sie k\u00f6nnen benutzerdefinierte Komponenten verwenden, um Ihren Seiten zus\u00e4tzliche Funktionen hinzuzuf\u00fcgen, z. B. Diagramme oder Grafiken.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Durch die Integration der Benutzeroberfl\u00e4che in Salesforce k\u00f6nnen Sie die Anwendung optisch ansprechender und benutzerfreundlicher gestalten und gleichzeitig ein einheitliches Markenerlebnis gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Integration von Daten<\/h3>\n\n\n\n<p>Datenintegration in Salesforce bezieht sich auf den Prozess des Imports von Daten aus externen Quellen in Salesforce oder des Exports von Daten aus Salesforce in externe Systeme. Dies kann f\u00fcr eine Vielzahl von Zwecken n\u00fctzlich sein, z. B. f\u00fcr die Migration von Daten aus einem \u00e4lteren System, die Integration mit anderen Gesch\u00e4ftsanwendungen oder die Analyse von Daten aus mehreren Quellen.<\/p>\n\n\n\n<p>Es gibt verschiedene M\u00f6glichkeiten, Daten in Salesforce zu integrieren, darunter:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Importieren von Daten mit dem Datenimport-Assistenten: Der Datenimport-Assistent ist ein integriertes Tool, mit dem Sie Daten aus einer CSV-Datei in Salesforce importieren k\u00f6nnen. Dies ist ein einfacher und unkomplizierter Weg, Daten zu importieren, aber er ist auf maximal 50.000 Datens\u00e4tze pro Import beschr\u00e4nkt.<\/li><li>Verwendung der Salesforce-API: Salesforce stellt eine Vielzahl von APIs zur Verf\u00fcgung, mit denen Sie programmgesteuert auf Daten innerhalb der Plattform zugreifen und diese bearbeiten k\u00f6nnen. Sie k\u00f6nnen APIs zum Importieren und Exportieren von Daten sowie zur Integration mit anderen Systemen verwenden.<\/li><li>Verwendung von Drittanbieter-Tools: Es gibt viele Tools von Drittanbietern, die Sie bei der Integration von Daten in Salesforce unterst\u00fctzen k\u00f6nnen. Diese Tools k\u00f6nnen zus\u00e4tzliche Funktionen bieten und sind m\u00f6glicherweise einfacher zu verwenden als die Salesforce-API.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Durch die Integration von Daten in Salesforce k\u00f6nnen Sie Daten aus verschiedenen Quellen in einer einzigen Plattform zusammenf\u00fchren und so leichter verwalten und analysieren. Dies kann dazu beitragen, die Effizienz und Effektivit\u00e4t Ihrer Gesch\u00e4ftsabl\u00e4ufe zu verbessern.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Salesforce integration refers to the process of connecting Salesforce, a customer relationship management (CRM) platform, with another system or application. This can be done in order to exchange data and functionality between the two systems or to allow the other system to access and use Salesforce data and features.<\/p>\n","protected":false},"author":86,"featured_media":12381,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[128],"tags":[],"class_list":["post-12330","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-salesforce"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12330","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/86"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12330"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12330\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17098,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12330\/revisions\/17098"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12381"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12330"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12330"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12330"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}