{"id":13307,"date":"2023-05-25T12:12:34","date_gmt":"2023-05-25T12:12:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bay20.com\/?p=13307"},"modified":"2026-03-30T15:47:19","modified_gmt":"2026-03-30T10:02:19","slug":"chatgpt-und-salesforce-integration-mit-zapier","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/chatgpt-und-salesforce-integration-mit-zapier\/","title":{"rendered":"ChatGPT und Salesforce-Integration mit Zapier"},"content":{"rendered":"\n

There are many ways to integrate ChatGPT and <\/font><\/font>Salesforce<\/font><\/font><\/a><\/strong> . We can integrate ChatGPT and Salesforce in various ways and using different methods. We use the ChatGPT API for this integration. In this blog, we will use the ChatGPT API to integrate ChatGPT and Salesforce with the help of <\/font><\/font>Zapier<\/font><\/font><\/strong><\/a> . This summarizes a lead when it is created or updated and then inserts the response into the description field of the lead record.<\/font><\/font><\/p>\n\n\n\n

ChatGPT is an artificial intelligence (AI) chatbot developed by the AI \u200b\u200bresearch agency <\/font><\/font>OpenAI<\/font><\/font><\/a><\/strong> . In its name, „Chat“ refers to a chatbot, while „GPT“ stands for Generative Pre-Trained Transformer. It is trained on a large amount of data to generate a readable response for the user. We can use ChatGPT as a chatbot, virtual assistant, language translator, content generator, and more.<\/font><\/font><\/p>\n\n\n\n

Zapier is an automation tool that helps you connect various web applications and automate tasks and data between them. It supports over 5,000 apps, including Gmail, Salesforce, Slack, and more. It creates automated workflows called <\/font><\/font>„Zaps“<\/font><\/font><\/strong> to connect two or more applications. Salesforce is a cloud-based platform that uses CRM to manage marketing, sales, customer service, and much more.<\/font><\/font><\/p>\n\n\n\n

Erstellen Sie einen Zap f\u00fcr ChatGPT und Salesforce Integration, um den Lead-Datensatz zusammenzufassen<\/h2>\n\n\n\n

In dieser Integration werden wir ChatGPT API<\/strong>, Salesforce Workflow-Regeln<\/strong> und ausgehende Nachrichten verwenden<\/strong>. Wir werden auch Webhook von Zapier verwende<\/strong>n, um POST<\/strong>– oder PUT<\/strong>-URLs abzufangen, um den Hook abzufangen. Um einen Zap f\u00fcr die ChatGPT- und Salesforce-Integration zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten:<\/p>\n\n\n\n

1. Erstellen Sie einen Zap f\u00fcr ChatGPT und Salesforce Integration<\/h3>\n\n\n\n

Schritt 1:<\/strong> Melden Sie sich zun\u00e4chst bei Ihrem Zapier-Konto an.<\/p>\n\n\n\n

Schritt 2: <\/strong>Klicken Sie dann auf die Schaltfl\u00e4che \u201eZap erstellen\u201c<\/strong> in der linken Seitenleiste des Dashboards.<\/p>\n\n\n\n

Schritt 3: W<\/strong>\u00e4hlen Sie anschlie\u00dfend im Abschnitt \u201eTrigger\u201c<\/strong> \u201eWebhooks by Zapier\u201c<\/strong> als Trigger-App und \u201eCatch Hooks\u201c<\/strong> als Trigger-Ereignis aus. Klicken Sie dann auf die Schaltfl\u00e4che \u201eWeiter\u201c.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"ChatGPT<\/figure>\n\n\n\n

Schritt 4:<\/strong> Lassen Sie das Feld \u201eW\u00e4hlen Sie einen Kindschl\u00fcssel aus\u201c<\/strong> leer und klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che \u201eWeiter\u201c<\/strong>. F\u00fcr diese Integration ist es nicht notwendig, dieses Feld auszuf\u00fcllen. Dann wird eine \u201eWebhook-URL\u201c<\/strong> generiert, an die Anfragen gesendet werden. Sie m\u00fcssen Ihre Anwendung (z. B. Salesforce) mit dieser URL konfigurieren.<\/p>\n\n\n\n

\"ChatGPT<\/figure>\n\n\n\n

Schritt 5: <\/strong>Kopieren Sie dann die \u201eWebhook URL\u201c<\/strong> f\u00fcr die Konfiguration von Salesforce.<\/p>\n\n\n\n

2. Erstellen Sie eine Workflow-Regel in Salesforce<\/h3>\n\n\n\n

Schritt 1: <\/strong>Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an und navigieren Sie zur Seite \u201eEinrichtung\u201c.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Schritt 2: <\/strong>Geben Sie in das Feld Schnellsuche den Begriff \u201eWorkflow\u201c<\/strong> ein und w\u00e4hlen Sie dann unter Prozessautomatisierung > Workflow-Aktionen<\/strong> die Option \u201eWorkflow-Regeln\u201c.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"ChatGPT<\/figure>\n\n\n\n

Schritt 3: <\/strong>Klicken Sie nun auf die Schaltfl\u00e4che \u201eNeue Regel\u201c<\/strong>, um eine neue Workflow-Regel zu erstellen. Klicken Sie dann in dem erscheinenden Dialogfeld auf die Schaltfl\u00e4che \u201eMit Workflow-Regeln fortfahren\u201c.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Schritt 4: <\/strong>W\u00e4hlen Sie anschlie\u00dfend das Lead<\/strong>-Objekt aus dem Objekt-Dropdown und klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che \u201eWeiter\u201c.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Schritt 5: <\/strong>Geben Sie einen Namen in das Feld \u201eRegelname\u201c im Abschnitt \u201eRegel bearbeiten\u201c <\/strong>ein. W\u00e4hlen Sie au\u00dferdem im Abschnitt \u201eBewertungskriterien\u201c <\/strong>die Option \u201eerstellt und jedes Mal, wenn sie bearbeitet wird\u201c.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Schritt 6: <\/strong>W\u00e4hlen Sie dann im Abschnitt Regelkriterien<\/em> die Option \u201eFormel wird als wahr ausgewertet\u201c<\/strong> aus dem Dropdown-Men\u00fc.<\/p>\n\n\n\n

\"ChatGPT<\/figure>\n\n\n\n

Schritt 7: <\/strong>Geben Sie nun in das Formelfeld die unten stehende Formel ein und klicken Sie anschlie\u00dfend auf die Schaltfl\u00e4che \u201eSpeichern & Weiter\u201c.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

ISNEW() || ISCHANGED( Status )<\/code><\/pre>\n\n\n\n
Schritt 8: <\/strong>Klicken Sie anschlie\u00dfend auf die Dropdown-Liste \u201eWorkflow-Aktion hinzuf\u00fcgen\u201c <\/strong>und w\u00e4hlen Sie die Option \u201eNeue ausgehende Nachricht\u201c<\/strong> aus. Dadurch wird die Seite \u201eNeue ausgehende Nachrichten\u201c<\/em> ge\u00f6ffnet.<\/p>\n\n\n\n
Schritt 9: <\/strong>Geben Sie hier einen Namen und einen eindeutigen Namen<\/strong> f\u00fcr die ausgehende Nachricht ein. Und f\u00fcgen Sie in das Feld Endpunkt<\/strong>-URL die Webhook<\/strong>-URL ein, die Sie zuvor aus dem Zap kopiert haben.<\/p>\n\n\n\n
Schritt 10: <\/strong>W\u00e4hlen Sie die ben\u00f6tigten Felder<\/em> wie Vorname, Nachname, Beschreibung, Status usw. aus der Auswahlliste \u201eVerf\u00fcgbare Felder\u201c<\/em> aus und f\u00fcgen Sie sie zu den ausgew\u00e4hlten Feldern hinzu. Klicken Sie dann auf die Schaltfl\u00e4che \u201eSpeichern\u201c<\/strong> und anschlie\u00dfend auf \u201eFertig\u201c.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Schritt 11: <\/strong>Klicken Sie anschlie\u00dfend auf die Schaltfl\u00e4che \u201eAktivieren\u201c<\/strong>, um die Workflow-Regel zu aktivieren.<\/p>\n\n\n\n
3. Testen Sie Ihren Zap-Ausl\u00f6ser<\/h3>\n\n\n\n
Schritt 1: <\/strong>Erstellen Sie einen neuen Lead oder aktualisieren Sie den Status <\/strong>eines alten Leads, da ein Datensatz zum Testen des Zap-Ausl\u00f6sers erforderlich ist. Und dann gehen Sie zur\u00fcck zu Ihrem Zap.<\/p>\n\n\n\n
Schritt 2:<\/strong> Klicken Sie nun auf die Schaltfl\u00e4che \u201eAusl\u00f6ser testen\u201c<\/strong>. Dann erhalten Sie ein Ergebnis wie unten:<\/p>\n\n\n\n
\"ChatGPT<\/figure>\n\n\n\n
Schritt 3:<\/strong> Klicken Sie anschlie\u00dfend auf die Schaltfl\u00e4che \u201eWeiter\u201c f\u00fcr weitere Prozesse. Dadurch wird der Abschnitt \u201eAktion\u201c<\/em> ge\u00f6ffnet.<\/p>\n\n\n\n
4. Verbinden Sie ChatGPT mit dem Zap, um eine Antwort von AI zu erzeugen<\/h3>\n\n\n\n
Schritt 1: <\/strong>W\u00e4hlen Sie im Abschnitt \u201eAktion\u201c \u201eChatGPT\u201c<\/strong> als Aktions-App und \u201eGespr\u00e4ch\u201c<\/strong> als Aktionsereignis. Klicken Sie dann auf die Schaltfl\u00e4che \u201eWeiter\u201c<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n
Hinweis: <\/strong>Sie ben\u00f6tigen den ChatGPT-API-Schl\u00fcssel, um Ihren Zap mit ChatGPT zu verbinden. Daher m\u00fcssen Sie einen ChatGPT-API-Schl\u00fcssel \u00fcber Ihr ChatGPT-Konto erstellen. Ein API-Schl\u00fcssel kann nur zum Zeitpunkt der Erstellung eingesehen und kopiert werden.<\/p>\n\n\n\n
Schritt 2: <\/strong>Melden Sie sich mit Ihren ChatGPT-Kontoanmeldedaten bei https:\/\/platform.openai.com\/<\/strong><\/a> an.<\/p>\n\n\n\n
Schritt 3: <\/strong>Klicken Sie nun auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke der Seite und w\u00e4hlen Sie \u201eAPI-Schl\u00fcssel anzeigen\u201c<\/strong>. Klicken Sie dann auf die Schaltfl\u00e4che \u201e+ Neuen geheimen Schl\u00fcssel erstellen\u201c<\/strong>, um einen neuen API-Schl\u00fcssel zu erstellen.<\/p>\n\n\n\n
Schritt 4: <\/strong>Kopieren Sie den ChatGPT API-Schl\u00fcssel und navigieren Sie zu Ihrem Zap.<\/p>\n\n\n\n
Schritt 5: <\/strong>Klicken Sie hier auf die Schaltfl\u00e4che \u201eAnmelden\u201c<\/strong>. Es \u00f6ffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, auf Ihr ChatGPT-Konto zuzugreifen.<\/p>\n\n\n\n
Schritt 6: <\/strong>Geben Sie Ihren API-Schl\u00fcssel in das Eingabefeld f\u00fcr den API-Schl\u00fcssel ein und klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che \u201eJa, weiter zu ChatGPT\u201c, um den Zugriff zu erlauben. Klicken Sie dann auf die Schaltfl\u00e4che \u201eWeiter\u201c<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n
\"ChatGPT<\/figure>\n\n\n\n
Schritt 7: <\/strong>Geben Sie im Feld \u201eUser Message\u201c<\/strong> die Nachricht f\u00fcr die KI ein, wie in den Abbildungen unten dargestellt, und klicken Sie auf \u201eContinue\u201c.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"ChatGPT<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n
Schritt 8: <\/strong>Klicken Sie dann auf die Schaltfl\u00e4che \u201eAktion testen\u201c<\/strong>, um die Aktion des Zap zu testen.<\/p>\n\n\n\n
5. Verbinden Sie Salesforce mit dem Zap, um das Feld Beschreibung mit der Antwort zu aktualisieren<\/h3>\n\n\n\n
Schritt 1: <\/strong>Klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che \u201e+\u201c unter dem Abschnitt Aktion, um eine weitere Aktion hinzuzuf\u00fcgen.<\/p>\n\n\n\n
Schritt 2: <\/strong>W\u00e4hlen Sie in diesem Aktionsabschnitt \u201eSalesforce\u201c<\/strong> als Aktionsanwendung und \u201eDatensatz aktualisieren\u201c<\/strong> als Aktionsereignis. Klicken Sie dann auf die Schaltfl\u00e4che \u201eWeiter\u201c.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Schritt 3: <\/strong>Klicken Sie nun auf die Schaltfl\u00e4che \u201eAnmelden\u201c<\/strong>. Es \u00f6ffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, auf Ihr Salesforce-Konto zuzugreifen. W\u00e4hlen Sie dann \u201eProduction\u201c als Salesforce-Umgebung und klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che \u201eYes, Continue to Salesforce\u201c. Daraufhin \u00f6ffnet sich eine Seite mit der Aufforderung, den Zugriff zu erlauben<\/em>.<\/p>\n\n\n\n
\"ChatGPT<\/figure>\n\n\n\n
Schritt 4:<\/strong> Klicken Sie auf der Seite \u201eZugriff zulassen<\/em>\u201c auf die Schaltfl\u00e4che \u201eZulassen\u201c<\/strong>, um den Zugriff auf Ihr Salesforce-Konto zuzulassen. Klicken Sie dann auf die Schaltfl\u00e4che \u201eWeiter\u201c.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Schritt 5: <\/strong>W\u00e4hlen Sie Lead im Feld Salesforce<\/em> Object. W\u00e4hlen Sie auch die ID<\/strong> im Feld \u201eZu aktualisierender Datensatz\u201c<\/em> aus dem Pfad: Benutzerdefiniert > Catch Hook in Webhooks von Zapier > Envelope Body Notifications Notification S Object Id<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n
Schritt 6: <\/strong>W\u00e4hlen Sie dann im Feld Beschreibung <\/em>die Antwortnachricht des Assistenten<\/strong> aus und klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che \u201eWeiter\u201c.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Schritt 7: <\/strong>Testen Sie nun die Aktion<\/em>, indem Sie auf die Schaltfl\u00e4che \u201eAktion testen\u201c<\/strong> klicken. Das Testergebnis sieht dann wie folgt aus:<\/p>\n\n\n\n
\"ChatGPT<\/figure>\n\n\n\n
Schritt 8: <\/strong>Klicken Sie schlie\u00dflich auf die Schaltfl\u00e4che \u201eVer\u00f6ffentlichen\u201c<\/strong>, um den Zap zu ver\u00f6ffentlichen. Damit ist die Integration abgeschlossen.<\/p>\n\n\n\n
Vergessen Sie nicht, dass wir ein Team von Salesforce-Experten<\/a> haben. Wenn Sie also jemals Unterst\u00fctzung ben\u00f6tigen oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter manish@bay20.com<\/a> oder rufen Sie uns unter +91-8800519180<\/a> an. <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
There are lots of ways to integrate ChatGPT and Salesforce. We can integrate ChatGPT and Salesforce in different ways and by using different methods. Basically, we use ChatGPT API for the ChatGPT and Salesforce integration. In this blog, we’ll use ChatGPT API for ChatGPT and Salesforce integration by using Zapier.<\/p>\n","protected":false},"author":89,"featured_media":13468,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[92,128,165],"tags":[],"class_list":["post-13307","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fallstudien","category-salesforce","category-zapier"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13307","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/89"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13307"}],"version-history":[{"count":24,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13307\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17441,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13307\/revisions\/17441"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13468"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13307"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13307"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13307"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}