{"id":13672,"date":"2023-06-21T09:34:29","date_gmt":"2023-06-21T09:34:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bay20.com\/?p=13672"},"modified":"2025-05-14T15:56:41","modified_gmt":"2025-05-14T10:11:41","slug":"was-ist-ein-salesforce-fluss-und-wie-erstellt-man-ihn","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/was-ist-ein-salesforce-fluss-und-wie-erstellt-man-ihn\/","title":{"rendered":"Was ist Salesforce Flow und wie erstellt man es?"},"content":{"rendered":"\n

Salesforce Flow ist ein leistungsstarkes Automatisierungstool in Salesforce, mit dem Benutzer gef\u00fchrte Prozesse in Salesforce erstellen k\u00f6nnen. Ein Flow sieht einem Flussdiagramm sehr \u00e4hnlich. Grunds\u00e4tzlich wird der Flow Builder zum Erstellen von Flows in Salesforce verwendet. Flow Builder ist ein prim\u00e4res und deklaratives Tool, das keine Programmierkenntnisse erfordert, um Abl\u00e4ufe zu erstellen und zu verwalten. Auch Benutzer, die keine Programmierkenntnisse haben, k\u00f6nnen dieses Tool verwenden. Benutzer k\u00f6nnen mit Flow verschiedene Aufgaben und Vorg\u00e4nge durchf\u00fchren, wie z. B. das Erstellen, Aktualisieren und L\u00f6schen von Datens\u00e4tzen, das Senden von E-Mail-Benachrichtigungen und viele weitere Prozesse.<\/p>\n\n\n\n

Wir k\u00f6nnen auch einen Fluss erstellen, indem wir die Salesforce-Workflow-Regeln und den Process Builder in einen Fluss konvertieren. Diese Konvertierung k\u00f6nnen wir mit dem Tool \u201eMigrate to Flow\u201c<\/strong> durchf\u00fchren.<\/p>\n\n\n\n

Erstellen eines Salesforce-Flows mit Flow Builder<\/h2>\n\n\n\n

Angenommen, Sie m\u00f6chten einen Vertrag f\u00fcr abgeschlossene Verkaufschancen erstellen. In diesem Artikel werden wir einen durch einen Datensatz ausgel\u00f6sten Ablauf verwenden, weil er ausgel\u00f6st wird, wenn ein Datensatz erstellt oder aktualisiert wird. Die Anforderungen an den Ablauf bestehen aus drei Teilen: Ausl\u00f6ser, Kriterien und Aktion. Immer wenn ein Opportunity-Datensatz erstellt oder aktualisiert wird (Ausl\u00f6ser) und sein Status \u201eGeschlossen gewonnen\u201c ist (Kriterien), wird ein Vertragsdatensatz mit dem Status \u201eEntwurf\u201c erstellt (Aktion). Gehen Sie folgenderma\u00dfen vor, um einen Datensatz-ausgel\u00f6sten Ablauf in Salesforce zu erstellen:<\/p>\n\n\n\n

Konfigurieren Sie den Start des Salesforce Flow<\/h3>\n\n\n\n

Schritt 1: <\/strong>Geben Sie auf der Einrichtungsseite Ihrer Salesforce-Organisation \u201eFlows\u201c in das Feld Schnellsuche ein, und w\u00e4hlen Sie dann Flows.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Schritt 2: <\/strong>Klicken Sie hier auf die Schaltfl\u00e4che \u201eNeuer Fluss\u201c<\/strong>, um die Erstellung des Flusses zu starten. Dadurch werden Sie zur Flow Builder-Seite weitergeleitet.<\/p>\n\n\n\n

Schritt 3: <\/strong>W\u00e4hlen Sie \u201eRecord-Triggered Flow\u201c<\/strong> und klicken Sie dann auf \u201eErstellen\u201c<\/strong>. Daraufhin wird ein Konfigurationsfenster ge\u00f6ffnet.<\/p>\n\n\n\n

\"Salesforce<\/figure>\n\n\n\n

Definieren Sie den Ausl\u00f6ser des Flusses<\/h3>\n\n\n\n

Schritt 1: <\/strong>W\u00e4hlen Sie im Feld Objekt die Option Verkaufschance und im Abschnitt Ausl\u00f6ser die Option \u201eEin Datensatz wird erstellt oder aktualisiert\u201c f\u00fcr \u201eAusl\u00f6sen des Ablaufs, wenn:\u201c. Dadurch wird der Fluss ausgef\u00fchrt, wenn<\/em> ein Benutzer entweder einen Datensatz erstellt oder aktualisiert.<\/p>\n\n\n\n

Schritt 2: <\/strong>W\u00e4hlen Sie „Alle Bedingungen sind erf\u00fcllt (UND)“ <\/strong>f\u00fcr die Bedingungsanforderungen.<\/p>\n\n\n\n

Schritt 3: <\/strong>Definieren Sie nun die Bedingung StageName<\/strong> equals Closed Won<\/strong> und klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che \u201eDone\u201c<\/strong>. Es wird der Flow Canvas angezeigt.<\/p>\n\n\n\n

\"Salesforce<\/figure>\n\n\n\n

Erstellen Sie einen Entwurf eines Vertragsdatensatzes<\/h3>\n\n\n\n

Schritt 1: <\/strong>Bewegen Sie den Mauszeiger auf den kleinen Kreis hinter dem Element „Start“, klicken Sie auf das „+“-Symbol und w\u00e4hlen Sie das Element „Datens\u00e4tze erstellen“<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Schritt 2: <\/strong>Geben Sie bei Label<\/strong> \u201eCreate a draft Contract\u201c<\/em> ein. Der Wert im Feld API-Name wird automatisch auf „Create_a_draft_Contract“<\/em> aktualisiert.<\/p>\n\n\n\n

Schritt 3: <\/strong>W\u00e4hlen Sie f\u00fcr Wie viele Datens\u00e4tze zu erstellen sind die Option Eins<\/strong>. Und f\u00fcr Wie die Datensatzfelder eingestellt werden sollen, w\u00e4hlen Sie Separate Ressourcen und Literalwerte verwenden.<\/p>\n\n\n\n

Schritt 4: <\/strong>W\u00e4hlen Sie nun „Vertrag“<\/strong> im Feld Objekt.<\/p>\n\n\n\n

Schritt 5: <\/strong>W\u00e4hlen Sie unter Feldwerte f\u00fcr den Vertrag festlegen als Feld AccountId <\/strong>und dann als Wert $Record &gt;<\/strong> Account &gt; Id aus. Das Feld wird automatisch auf $Datensatz > Konto-ID > Konto-ID aktualisiert.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Schritt 6: <\/strong>Klicken Sie dann auf die Schaltfl\u00e4che „Feld hinzuf\u00fcgen“<\/strong>, um ein weiteres Feld hinzuzuf\u00fcgen.<\/p>\n\n\n\n

Schritt 7: <\/strong>W\u00e4hlen Sie hier Status<\/strong> f\u00fcr Feld und Entwurf<\/strong> f\u00fcr Wert. Klicken Sie dann auf die Schaltfl\u00e4che „Fertig“<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"Salesforce<\/figure>\n\n\n\n

Schritt 8:<\/strong> Klicken Sie nun auf die Schaltfl\u00e4che Speichern<\/strong>. Geben Sie eine Bezeichnung f\u00fcr den Fluss an. Der API-Name f\u00fcr den Fluss wird entsprechend der Bezeichnung aktualisiert.<\/p>\n\n\n\n

Schritt 9: <\/strong>Klicken Sie dann auf die Schaltfl\u00e4che Speichern<\/strong>, um den Ablauf zu speichern. Klicken Sie auch auf die Schaltfl\u00e4che Aktivieren<\/strong>, um den Ablauf zu aktivieren.<\/p>\n\n\n\n

Nachdem Sie den Ablauf aktiviert haben, wird der Ablauf ausgel\u00f6st, wenn Sie einen Opportunity-Datensatz erstellen oder aktualisieren. Wenn der Wert des Feldes StageName<\/em> gleich Closed Won<\/em> ist, erstellt der Fluss einen Vertragsdatensatz. Der Status des erstellten Vertragsdatensatzes ist Entwurf<\/strong> und die AccountId<\/em> ist die gleiche wie die Id der zugeh\u00f6rigen Opportunity.<\/p>\n\n\n\n

Bitte kontaktieren Sie uns unter manish@bay20.com<\/a><\/strong> oder rufen Sie uns unter +91-8800519180<\/a><\/strong> an, wenn Sie Unterst\u00fctzung in Bezug auf Salesforce ben\u00f6tigen. Sie k\u00f6nnen auch die Salesforce-Entwicklungsseite<\/strong><\/a><\/strong> besuchen, um die von uns angebotenen Dienstleistungen zu \u00fcberpr\u00fcfen.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Salesforce Flow is a powerful automation tool in Salesforce that allows users to build guided processes in Salesforce. A flow looks very much similar to a flowchart. Basically, flow builder is used for creating flows in Salesforce. Flow builder is a primary and declarative tool that does not require any coding knowledge to create and manage flows.<\/p>\n","protected":false},"author":89,"featured_media":13687,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[128,162],"tags":[],"class_list":["post-13672","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-salesforce","category-verwalter"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13672","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/89"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13672"}],"version-history":[{"count":21,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13672\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17040,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13672\/revisions\/17040"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13687"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13672"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13672"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13672"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}