Jeder Prozess besteht aus den folgenden Teilen:<\/p>\n\n\n\n
- Ausl\u00f6ser: <\/strong>Ein Ereignis oder eine Bedingung, die den Prozess in Gang setzt.<\/li>
- Kriterium: <\/strong>Die logische Bedingung, die bestimmt, wann die Aktion des Prozesses ausgef\u00fchrt werden soll.<\/li>
- Aktionsgruppe:<\/strong> Eine Gruppe von eingeplanten oder sofortigen Aktionen, die ausgef\u00fchrt wird, wenn eine Bewegung ausgel\u00f6st wird und die definierten Kriterien erf\u00fcllt. Der Datensatz\u00e4nderungsprozess ist der einzige Prozess, der die geplanten Aktionen unterst\u00fctzt.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
Erstellen eines Salesforce-Prozesses mit Process Builder<\/h2>\n\n\n\n
Angenommen, Sie m\u00f6chten automatisch einen Vertragsentwurf f\u00fcr die Datens\u00e4tze der abgeschlossenen, gewonnenen und hochwertigen Opportunities erstellen. Dazu k\u00f6nnen Sie einen Datensatz\u00e4nderungsprozess<\/strong><\/em> verwenden, der aus drei Teilen besteht: dem Ausl\u00f6ser, den Kriterien und der Aktion. Wenn Sie einen Opportunity-Datensatz erstellen oder aktualisieren (Ausl\u00f6ser) und es sich um eine hochwertige Opportunity handelt, deren Stadium \u201eAbgeschlossen und gewonnen\u201c ist (Kriterien), erstellen Sie einen Vertragsdatensatz mit dem Status \u201eEntwurf\u201c (Aktion). Um einen Prozess mit Process Builder zu erstellen, folgen Sie diesen Anweisungen:<\/p>\n\n\n\n
Konfigurieren Sie den Start des Prozesses in Process Builder<\/h3>\n\n\n\n
Schritt 1: <\/strong>Melden Sie sich zun\u00e4chst bei Ihrer Salesforce-Organisation an und navigieren Sie zur Einrichtungsseite.<\/p>\n\n\n\n
Schritt 2: <\/strong>Geben Sie in das Feld \u201eSchnellsuche\u201c den Begriff \u201eProcess Builder\u201c <\/em>ein und w\u00e4hlen Sie dann Process Builder <\/strong>aus dem Ergebnis. Dadurch werden Sie zur Process Builder-Seite weitergeleitet.<\/p>\n\n\n\n
Schritt 3: <\/strong>Klicken Sie hier auf die Schaltfl\u00e4che \u201eNeu\u201c<\/strong>, um einen neuen Prozess zu erstellen. Daraufhin wird ein Dialogfeld „Try Flow Builder“ <\/strong>angezeigt.<\/p>\n\n\n\n
Schritt 4: K<\/strong>licken Sie auf die Schaltfl\u00e4che „Continue in Process Builder“.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
![\"Process](\"https:\/\/www.bay20.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/Process-Builder-980x407.png\")
<\/figure>\n\n\n\nDefinieren Sie den Ausl\u00f6ser und die Kriterien des Prozesses<\/h3>\n\n\n\n
Schritt 1: <\/strong>Geben Sie in das Feld \u201eProzessname\u201c<\/strong> einen Namen f\u00fcr den Prozess ein. Dadurch wird das Feld „API-Name“ <\/strong>automatisch ausgef\u00fcllt.<\/p>\n\n\n\n
Schritt 2:<\/strong> W\u00e4hlen Sie im Feld „Der Prozess beginnt, wenn“ <\/strong>die Option „Ein Datensatz \u00e4ndert sich“<\/strong> und klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che „Speichern“.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
![\"Process](\"https:\/\/www.bay20.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/New-Process-980x399.png\")
<\/figure>\n\n\n\nSchritt 3:<\/strong> Klicken Sie nun im Prozesspfad auf \u201e+ Objekt hinzuf\u00fcgen\u201c<\/strong> und w\u00e4hlen Sie im Feld \u201eObjekt\u201c <\/em>die Opportunity<\/strong> aus. W\u00e4hlen Sie au\u00dferdem „Wenn ein Datensatz erstellt oder bearbeitet wird“ f\u00fcr das Feld „Start des Prozesses“.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Schritt 4: <\/strong>Klicken Sie anschlie\u00dfend auf die Schaltfl\u00e4che „Speichern“.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Schritt 5:<\/strong> Klicken Sie erneut auf \u201e+ Kriterien hinzuf\u00fcgen\u201c <\/strong>und geben Sie einen Namen in das Feld \u201eName des Kriteriums\u201c<\/strong> ein. Lassen Sie „Bedingungen sind erf\u00fcllt“ <\/strong>ausgew\u00e4hlt..<\/p>\n\n\n\n
Schritt 6:<\/strong> Definieren Sie im Abschnitt Bedingungen festlegen die erste Bedingung (Feld: Stufe<\/strong>, Operator: Gleich, Typ: Auswahlliste,<\/strong> Wert: Geschlossener Won<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n
Schritt 7: <\/strong>Klicken Sie nun auf \u201eZeile hinzuf\u00fcgen\u201c<\/strong>, um eine weitere Bedingung hinzuzuf\u00fcgen. Definieren Sie die zweite Bedingung (Feld: Betrag<\/strong>, Operator: Gr\u00f6\u00dfer als, Typ: W\u00e4hrung<\/strong>, Wert: Geben Sie einen bestimmten Betrag ein).<\/p>\n\n\n\n
![\"Process](\"https:\/\/www.bay20.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/Add-Criteria-1-980x483.png\")
<\/figure>\n\n\n\nSchritt 8: <\/strong>W\u00e4hlen Sie dann „Alle Bedingungen sind erf\u00fcllt (UND)<\/strong>“ und klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che Speichern.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Erstellen Sie einen Entwurf eines Vertragsdatensatzes<\/h3>\n\n\n\n
Schritt 1: <\/strong>Klicken Sie im Feld SOFORTIGE AKTIONEN auf „+ Aktion hinzuf\u00fcgen“.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Schritt 2: <\/strong>W\u00e4hlen Sie im Feld \u201eAktionstyp\u201c die Option \u201eDatensatz erstellen\u201c<\/strong>. Und geben Sie einen Namen in das Feld „Aktionsname“<\/strong> ein.<\/p>\n\n\n\n
Schritt 3:<\/strong> W\u00e4hlen Sie dann Vertrag <\/strong>als Datensatztyp.<\/p>\n\n\n\n
Schritt 4: <\/strong>W\u00e4hlen Sie f\u00fcr Konto-ID den Feldbezug<\/strong> als Typ. Und f\u00fcr das Feld Wert w\u00e4hlen Sie Opportunity > Konto-ID> Konto-ID.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Schritt 5: <\/strong>Belassen Sie bei Status den Typ als Auswahlliste<\/strong> und w\u00e4hlen Sie im Wertfeld Entwurf<\/strong> aus.<\/p>\n\n\n\n
![\"Process](\"https:\/\/www.bay20.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/Add-Action-1-980x408.png\")
<\/figure>\n\n\n\nSchritt 6: <\/strong>Speichern Sie dann die Aktion und aktivieren Sie den Prozess.<\/p>\n\n\n\n
Schlie\u00dflich haben Sie mit dem Process Builder einen Salesforce-Prozess erstellt. Wenn Sie einen Opportunity-Datensatz erstellen oder aktualisieren und dieser die im Prozess definierten Kriterien erf\u00fcllt, erstellt der Prozess automatisch einen Vertrag mit einem Entwurfsstatus. Weitere Informationen \u00fcber den Process Builder finden Sie in der Dokumentation<\/a>.<\/p>\n\n\n\n
Sie k\u00f6nnen diese Automatisierung auch mit Flow und Flow Builder erstellen. Um zu erfahren, wie man einen Flow mit Flow Builder erstellt, folgen Sie unseren anderen Blogs<\/a>.<\/p>\n\n\n\n
Bitte kontaktieren Sie uns unter manish@bay20.com<\/a><\/strong> oder rufen Sie uns unter +91-8800519180<\/a> an, wenn Sie Unterst\u00fctzung in Bezug auf Salesforce ben\u00f6tigen. Sie k\u00f6nnen auch die Salesforce-Entwicklungsseite<\/strong><\/a> <\/strong>besuchen, um die von uns angebotenen Dienstleistungen zu \u00fcberpr\u00fcfen.<\/strong> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
In Salesforce, Process Builder is a powerful automation tool that allows users to automate processes and workflows. It is a declarative tool and does not require even a single line of code. By using the process builder, users can almost automate everything from everyday tasks such as approvals and follow-up emails to more complex processes such as order renewals and new-hire onboarding.<\/p>\n","protected":false},"author":89,"featured_media":13733,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[128,162],"tags":[],"class_list":["post-13700","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-salesforce","category-verwalter"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13700","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/89"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13700"}],"version-history":[{"count":20,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13700\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17039,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13700\/revisions\/17039"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13733"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13700"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13700"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bay20.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13700"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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